很久以前，有一个喜欢冒险的国王，总爱到外面探险。

在一个晴空万里的星期天，他偷偷溜出王宫，来到小河边玩耍。国王看见小鱼在河里吐泡泡，羡慕极了，便恳求地说：“小鱼小鱼，你背着我一起游泳，好不好？”“好吧，你到我背上来吧。”小鱼痛快地答应了。国王很开心，一下子跳到小鱼的背上，可还没趴好，就滑到了河里。他不停地挣扎，大声地喊：“救命啊……”一张嘴就吐出了大大小小的泡泡，他一下子愣住了，心想：我怎么会吐泡泡了？还没想完，水就灌进他的肚子，小鱼连忙用头把国王顶上了岸，又把他肚子里的水吸走。

国王终于醒了，他还想着吐泡泡的情景，觉得做鱼很有趣。于是，国王请求小鱼把他也变成一条鱼。小鱼只好找来鱼爷爷，鱼爷爷拿着一根闪光的魔法杖，围着他的腿晃了晃，嘴里念着咒语，奇迹发生了，国王的腿不见了，变成了美人鱼的尾巴。国王兴奋极了，急忙跳进水中，自由自在地游来游去，再也不回王宫去了。